白酒数据,你靠谱吗?

2014-10-20 03:10:27 来源: 糖酒快讯

目前中国经济进入到中速增长的状态,虽然三季度GDP的增长数字还没有出来,但从一二季度可以看出,第一季度全国GDP的增速已经减缓为7.4%,二季度增速是7.5%。也就是说,中国的经济现在从速度的高增长型进入到效益的增长型,当然白酒作为中国的实业经济也不例外。那对于已不算新鲜事的“新常态”,晋育锋与舒国华是怎样看的呢?

以下是今三胖之三胖晋育锋与陕西太白酒业董事长、实战营销策划专家舒国华对话内容。  

晋育锋:我和舒总是老朋友,经常互动。舒总对数字的敏感性和敬业精神让我非常佩服。

舒国华:过去做论坛是拉人来,而今天(10月11日)今三胖的论坛是很多人被吸引过来,我就是被吸引过来的其中一个。为什么会有这么多人被吸引过来?因为这个论坛有很多大咖,会谈到许多大家正在聚焦的问题,如O2O、C端的抓取等等。另一方面,活动能同时在300个微信群同时传播,将影响10万人,如果阅读量只有10%的话,也有上万人。相对于四五个人民代表大会的阅读量。所有我觉得非常了不起,我一定要来。  

晋育锋:舒总非常谦虚,我想跟舒总聊第一个话题。最近我跟投资界接触了很多,他们认为在资本市场上,从上市公司层面看已经有触底的趋势了。所以认为可能到四季度或到明年就会反弹,这是资本市场的看法。但是,反过来说到实体经济领域,在酒企层面,我的朋友们更多地认为明年不会有更多的好转。这是两个领域的观点。

我个人的观点是从金融方面来看,从7月份到现在,社会融资余额是收紧的,流动性在收窄。我们平时每个月融资余额是在1.6万亿到1.8万亿之间,央行也对外公布的,但是7月份从正常每个月1.5万亿之间收窄到3800亿,8月份的数据比7月份略有回暖,从3842亿到8000多亿,平时上个月1.6万亿跟1.8万亿相比仍然还多。这是一个基本面。第二个基本面,今年二线企业,高端走不动,低端费用又降不下来,现金流在下降,利润在压缩。所以我判断,二线企业明年形势只会更严峻,不会更好。这是我个人的观点,在不同场合也说过,舒总对今明两年的形势是什么一个看法?

舒国华:我觉得探讨酒业往上走还是往下走可以从三个因素作综合判断,一是政策因素,二是经济因素,三是产能因素。

政策因素方面,应该是到2017年之前可以看到,可能在习近平总书记任内十年,政策不会松口。

经济因素方面,大家看到白酒行业这么多年的调整,从1978年到1988年,是供不应求;1988年到1998年,是量价齐升;1998年到2002、2003年,那是量价齐跌;2003年到2012年,再到现在又回归到商超市场。实际上中低价位没有特别大的变化。我们企业今年不如去年,虽然销量在增长,但是销售额在下降。近两年看到的数据,中国经济从去年的7.6%到今天的7.4%,市场上预计中国明年的经济到7.4%-7.1%,所以经济明年可能还会更糟糕。

产能因素方面,白酒行业真正消化的产能是800-1200(万)吨之间,但是现有的产能加在建的产能是3600万吨。

其实白酒行业和钢铁、水泥、电解铝也是步入产能过剩。所以这三重因素让白酒行业这几年九死一生,如果不死,至少要脱几层皮。    

晋育锋:谢谢舒总,如果大家有心的话,可以查阅一下2002年-2012年全国高粱种植面积和高粱产量这些数据。假设我们全国所有的种植高粱都用来酿白酒,能酿多少?如果我们从源头来推,那么规模以上的酒企业,包括邛崃、泸州、宜宾、茅台的这些厂家,用纯高粱的数字有多少?按照3:1来除一下就知道有多少了。第二,我们食用酒精有一部分。这两部分加起来数字即使有变,无非也是作为高度的原酒存在,再稀释调酒。我们现在的统计数据,2012年1156万吨,2013年的1220万吨,这些数据我一直有怀疑。1156万吨到1220万吨这个产量数字究竟怎么来的?我们只能说是一个很值得怀疑的数字,但当我们去做研究的时候没有办法,只能拿这些数字跟过去作对比,因为真实的数字现在很难讲。再加上过去几年产能扩张,我们真实的产量绝对没有1220万吨,这里边本来就存在产能过剩。

一些酒企资金链断了,有很多都在扩张当中停了,那怎么办?整合,资本的产业整合。谁来做?谁来整合?如何整合?资本又会如何改写产业的游戏规则?你们认为如何看资本改写,或者谁来整合?  

文静(主持人):我先总结第一轮辩论。资本层面,第一个问题两位老师的观点都是一致的,他们认为白酒的实体经济这一轮的调整短期不会结束,不管从大的经济环境,还是2017年十九大到来之前,都不会有政策上的变化。在产能问题上,应该说晋老师对舒老师作了一点补充,因为舒老师来的数字可能更多的是来自于国家统计局。

舒国华:3600万,是在建的产能加现有的产能。

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作者:舒国华 晋育锋  编辑:魏小雯

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